Una experiencia superior
en la gestión de patrimonio.

Entregamos una asesoría integral, cercana y de excelencia,
fundada en la confianza con un equipo especialista
en el manejo patrimonial para la nueva era de las finanzas.

Asesoría patrimonial

Ayudamos a instituciones, familias e individuos a cumplir susobjetivos patrimoniales.

01

Definición de objetivos

Establecer cuál es la función objetivo real del inversionista. Ya sea generar riqueza intergeneracional, suplir una necesidad de flujo, herencia para los hijos, diversificación del negocio real o cualquier otro objetivo.

02

Análisis patrimonial integral

Tener una visión integral del patrimonio familiar agregado, incorporando activos financieros y reales, así como las interacciones de estos con los activos financieros del mercado.

03

Asset allocation

Definir qué mix de activos es consistente con el perfil de riesgo retorno que permite alcanzar los objetivos de inversión. Esto involucra simulación de escenarios y optimización de portafolios incorporando incertidumbre

04

Selection

Se debe analizar cuáles son los vehículos que mejor cumplen el objetivo de representar el asset allocation, considerando las implicancias sobre su domicilio, estructura legal, inversión mínima, concentración, costos, liquidez y una serie de otras variables.

05

Implementación

Acompañamiento al inversionista en todo el proceso de implementación, incluyendo análisis de liquidación de posiciones actuales, negociación con contrapartes aperturas de cuenta.

06

Monitoreo continuo

Gestión continua del portafolio de inversiones, con seguimiento periódico de las inversiones, rebalanceo de carteras, evaluaciones de mercado y análisis de oportunidades.

Asesoría para empresas

01

Cobertura cambiaria

F/X y cobertura cambiaria para optimizar costos y mejorar la gestión financiera de divisas internacionales en empresas operacionales.

02

Manejo de efectivo y liquidez

Ofrecemos soluciones personalizadas de manejo de caja, adaptadas a los flujos, objetivos y realidad tributaria de cada empresa.