Advice with care
Somos una boutique financiera de asesoría independiente, impulsada por un equipo dedicado de profesionales innovadores incluyendo a todos sus socios fundadores.
Estamos comprometidos a solucionar desafíos patrimoniales y a construir relaciones duraderas con nuestros inversionistas
Roadmap
2015
Inicio del negocio
Wealth Management
2016
tecnología y Wealth IQ
2017
corporativas para manejo
de caja y FX
2018
Primeros clientes
institucionales
2019
del negocio de
tecnología para la
industria financiera
2020
de clientes
2021
negocios Fintech
2022
por la CMF
2023
para empresas operativas
2024
la gestión de inversiones
Clientes Corporativos
Clientes
Países con clientes
Profesionales
Nuestro equipo
Tenemos años de experiencia asesorando clientes de alto patrimonio, seleccionando productos e integrando la frontera de la ingeniería financiera con las tecnologías de la información.
Gonzalo Reyes
Economista de la Universidad de Chile
Posee 13 años de experiencia en la industria financiera. Se desempeñó como economista y estratega senior en Credicorp Capital, siendo experto en temas de política monetaria, finanzas internacionales, proyecciones económicas y asset allocation.
José Ignacio Villarroel
Ingeniero Civil y Magister en Ciencias de la Ingeniería en la Universidad Católica de Chile
Previamente se desempeñó como Estratega Senior en IM Trust. Cuenta con 13 años de experiencia en banca de inversiones, desarrollando modelos de ingeniería financiera y asset allocation.
Ivo Kovacevic
Ingeniero Civil y Magister en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Católica de Chile
Cuenta con 13 años de experiencia en la industria, primero en RiskAmerica realizando trabajos de ingeniería financiera y luego en gestión y generación de nuevos productos de inversión en Credicorp Capital.
Damián Gelerstein
Ingeniero Civil y phd en Ciencias de la Computación de la Universidad Católica de Chile
Se ha desempeñado como profesor e investigador en la misma casa de estudios. Anteriormente trabajó como estratega en IM Trust generando portafolios de inversión para clientes de alto patrimonio. Su investigación se centró en el uso de la tecnología como aporte al pensamiento crítico.
Cristóbal Mackenzie
Ingeniero Civil y Magister en Ciencias de la Computación de la Universidad Católica de Chile
Tiene extensa experiencia en desarrollos e investigación tecnológica en diversas empresas, incluyendo Google Inc. y Harvard University, con un fuerte expertise en Inteligencia Artificial y Data Mining.
Juan Martín Llovet
Ingeniero Comercial de la Universidad de la República en Uruguay
Tiene experiencia en wealth management, tributación y finanzas corporativas, habiéndose desempeñado anteriormente como asesor financiero independiente, principalmente en estructuras de activos alternativos para inversiones inmobiliarias en Uruguay y Estados Unidos.
Juan Ignacio Chandía
Administrador Financiero e Ingeniero Comercial con mención en Administración de Empresas de la Universidad Alberto Hurtado
Cuenta con años de experiencia en la industria, desarrollándose en dos prestigiosos Multi Family Office con labores de control de operaciones y Back Office.
Margarita Herrera
Administradora de Servicios de la Universidad de los Andes
Inclinada en el desarrollo de grupo y organizacional, con habilidades sociales y de trabajo en equipo que me permiten desempeñarme hoy como office manager y recursos humanos.
Vairo Bravo
Contador auditor del Instituto Profesional Escuela de Contadores Auditores de Santiago con diplomado en Contabilidad y Finanzas de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Con una amplia y destacada trayectoria en finanzas corporativas y personales, así como en inversiones, ha ocupado roles esenciales como administrador y analista de fondos mutuos, además de operador de inversiones en prestigiosas instituciones. Con un firme compromiso hacia la excelencia, posee una sólida experiencia en contabilidad, gestión de fondos mutuos e inversiones.
Roxana Espínola
Contador Acreditado CAMV
Más de 20 años de experiencia en áreas de Middle y Back office en el sistema financiero, principalmente corredoras de bolsa y administradoras de fondos. Con una clara orientación a la excelencia operacional y la continuidad de negocio. Amplia experiencia con clientes, fondos mutuos, de inversión, privados y públicos, APV. Liderando cargos de confianza y participando activamente en automatización de procesos.
David Ponce
Contador auditor de DUOC UC
Con experiencia en el campo de la contabilidad y las finanzas, sólidos conocimientos en aplicación de principios contables, revisión y análisis de estados financieros lo cuál fortalece el control de operaciones y back office.
Claudia Salazar
Se ha desempeñado en áreas operacionales de entidades bancarias y aseguradoras por más de 11 años.
En los últimos años se ha especializado en gestión hipotecaria, planificación e implementación de estrategias comerciales, desarrollo de habilidades de liderazgo, así como en la gestión de proyectos de innovación de tecnologías para la generación de nuevos negocios.
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